サービス内容

事業承継及びM&Aに関する支援

• M&Aによる仲介及びアドバイザリー業務
• 事業承継対策、ならびに候補先の探索業務
• １．買収希望情報の提供　　２．売却希望情報の提供

経営・財務に関する支援

• 企業の再編や再生等のトランザクション
• M&A（合併・資本提携等）によるグローバル戦略の立案
• 企業のバリュエーション査定

M&Aの対象企業

• 企業規模及び業種：中小企業から上場企業まで、すべての業種が対象となります。
• 売上高規模：売上高１億円未満の中小企業様でもM&Aの可能性を追求します。

M&Aの業務範囲

業務範囲（仲介・アドバイザー）

• 候補先の探索支援
• １．買収希望案件の情報提供　　２．売却希望案件の情報提供
• 対象企業の会社概要の説明資料の入手及び作成
• 株式買収価格・諸条件等の交渉
• 本件取引にかかる相手先との事前交渉、契約・決済までのスケジューリング等
• 双方トップ面談セッティングおよび面談立会い
• 本件取引にかかる相手先との詳細交渉に関する指導支援
• 買手候補先による法務・財務・ビジネス等のデューデリジェンス調査の準備、立会い
• 基本合意書、株式譲渡契約書等の草案作成支援
• 必要に応じて、弁護士、公認会計士、鑑定士等の外部専門家を選任
• 株式譲渡契約書の調印およびクロージングの立会い、その後の事後調整事項に関する指導・支援
• M&Aに関するセカンドオピニオンを提供
• アフターM&Aの支援（期間：約半年から一年間）

弊社による対象会社概況調査（別途相談）

• 中期事業計画のレビュー
• 株式価値評価書の作成

※相手企業側にアドバイザーが付いている場合、案件に対する弊社の役割（ポジション）は変わってきます。